- Introduction
: Wesley, Cordélia et Gunn rentrent d'une mission et discutent des
démons qu'ils viennent de détruire et de leurs obsessions
vis-à-vis des démons. Fred qui a passé les trois derniers mois
dans sa chambre les écoute. Ils parlent des raisons de Fred de
rester à l'écart puis d'Angel qui est en deuil dans un
monastère au Sri Lanka. Le deuil d'Angel, cependant, est tout
sauf tranquille car les moines se transforment en démon et Angel
doit tous les tuer.
Première
partie : Angel rentre à Los Angeles et offre des
cadeaux unique à ses amis. Puis rend visite à Fred qui écrit sur les
murs de sa
chambre.
Angel tente de convaincre Fred qu'elle doit quitter sa chambre,
qu'elle est en sécurité désormais, mais un cri de Cordélia
l'interromps. Cordélia a une vision d'une fête infestée par des
vampires. Angel, Wesley et Gunn arrivent trop tard, les vampires
sont partis et il y a trois victimes. Angel se lance à la
poursuite des vampires pendant que les deux autres appellent les
secours. Plusieurs vampires ont pris deux otages de la fête, ils sont dans
une voiture. Angel les stoppe, pousse les otages à fuir et se bat
avec les vampires. Un vampire s'enfuit et Angel attrape sa
compagne. Alors qu'il la tue, il la reconnaît, c'est Elisabeth.
Deuxième
partie :
Pendant ce temps, Cordélia se remet de sa vision à l'aide de
Dennis (son fantôme), dans un bon bain chaud quand le téléphone
sonne.
Flash-back : Marseilles, 1767, Darla et Angelus sont avec Elisabeth et son amant, James. Angelus est agacé par la relation
amoureuse d'Elisabeth et James et pourchassé par le chasseur de
vampire : Holtz. James brise une vitrine pour offrir un médaillon en
forme de cœur à Elisabeth quand Hotlz surgit. Darla et Elisabeth
s'enfuirent pendant qu'Angelus et James font face à Hotlz. Aujourd'hui
: Angel se souvient de tout celaFlash-back : Angelus se moque de Holtz en lui parlant de la manière dont avec
Darla, ils ont tué toute sa famille. Il offre à Holtz James et
Elisabeth, mais James se jette sur lui. Les hommes de Holtz
blessent Angelus de plusieurs flèches avant que les deux vampires
ne s'enfuient sur un cheval. Puis James le jette à terre et retrouve
les deux jeunes femmes qui l'attendent sur le port.
Troisième
partie : Au Caritas, le Host chante pendant
que Wesley et Gunn soutirent des informations à Merl. Gunn
informe Angel que James le recherche pour se venger de la mort d'Elisabeth.
A l'hôtel, Angel demande
à Cordélia de rentrer chez elle quand James surgit et attaque
Angel. Les deux vampires se battent et James demande à Angel
pourquoi il lui a pris Elisabeth. Cordélia lance un extincteur
sur James, puis envoi un pieu à Angel, mais James
l'intercepte.
Merl et le Host donnent à Wesley et Gunn les informations nécessaires
à propos de James et du Dr. Gregson à qui James a rendu visite
plus tôt. Angel frappe James d'un pieu en plein cœur, mais
celui-ci est devenu invincible puisque son cœur a été
déplacé.
Quatrième
partie : Angel et Cordélia s'enfuient dans les égouts. Ils se
cachent quand Cordélia reçoit un appel de Wesley qui lui
révèle que James est désormais invincible, mais que ce n'est
pas permanent. James les retrouve à ce moment et les pourchasse
dans le métro puis dans une rame de métro.
Alors qu'ils se battent dans le wagon, James demande à Angel s'il
a connu le grand amour. Angel lui assure qu'il comprend sa peine
puisqu'il vient de perdre il y a trois mois celle qu'il aimait (Buffy).
Rapidement, les effets du remède du docteur s'effacent et James
se désintègre. Plus tard, Angel reconnaît que les propos de James sur le fait de ne pas
être capable d'exister après la perte d'une personne aimée l'on
touchés. Quand Cordélia lui demande ce qui ne va pas il lui répond
qu'il va bien et que c'est ça le problème, qu'il arrive à surmonter
la mort de Buffy. Cordélia le convainc qu'il honore la mémoire de Buffy en
continuant sa quête de protection des innocent plutôt que de la
trahir.
A Puerto Cabazas au Nicaragua, un homme donne la carte d'un Shaman à une femme en s'excusant de son
retard. La femme, Darla, lui plante rapidement ses dents dans son
cou. Alors qu'il tombe sur le sol, Darla quitte le bar et nous
découvrons à la protubérance de son ventre qu'elle est enceinte!!!
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