- Introduction
: Au
Caritas, avec Cordélia, Gunn, le Host et Wesley, Angel s'excuse
auprès de Merl pour son comportement cruel, mais il le fait en
lisant ses notes et Merl n'est pas convaincu de sa sincérité. Angel
propose alors à Merl de se défouler en le frappant, mais alors
que Merl le frappe il est projeté en arrière car toute violence
est proscrite au Caritas. Frustré, Merl est raccompagné chez lui
par Gunn. A peine entré chez lui, Merl est assassiné.
Première
partie : Gunn
revit en cauchemar la mort de sa sœur, quand il est réveillé par
son biper. Il rejoint Angel et Wesley chez Merl et constate la
mort de Merl. Ils décident d'enquêter, mais Gunn est réticent
: il ne voit pas l'intérêt d'enquêter sur la mort d'un
démon, il pense que c'est une perte de temps. Il décide de ne pas
les aider pour cette affaire. Gunn retourne dans le repère de son ancien gang et il est
aussitôt abordé avec hostilité. Un nouveau venu, Gio, est particulièrement
agressif et cherche des embrouilles. A l'hôtel, Angel demande à Cordélia
de parler avec Fred pour
qu'elle sorte un peu. Il remarque que son nom est sur la liste des
ennemis de Merl et il ne peut croire que ses amis l'aient poussé à
s'excuser. Gunn et Rondell discutent du gang et Gunn demande pourquoi
tous pensent qu'il est
désormais dans l'autre camp. Rondell ne le condamne pas si vite, mais
il fait remarquer à Gunn qu'il ne leur a pas donné beaucoup de
raison de penser qu'il était toujours avec eux.
Angel et Wesley
cherchent 'un ami de Merl et découvrent que le démon a été
assassiné de la même manière que Merl. Un démon présumé
bienveillant marche dans les égouts, seul. Soudain, il est attaqué
et tué, l'un des tueurs est Gio.
Deuxième
partie :
Gunn
arrive dans l'appartement de l'ami de Merl à la demande de Wesley.
Il n'aime pas l'idée d'enquêter sur la mort de démons, pensant que
les meurtres ne sont pas tous mauvais. Wesley explique que les
meurtres ont été commis sans qu'une différence entre les bon et les
mauvais démon soit faite. Gunn met dans sa poche la flèche d'une
arbalète qui a été utilisée pour tuer le démon et part chercher
des information.
Gunn retourne voir son ancien gang et questionne Rondell pour
savoir si Gio agi seul, il apprend que la totalité de l'équipe
est impliquée. De retour à l'hôtel, Angel, Cordélia et Wesley font
des recherches quand Fred descend par les escaliers. Sous les encouragements
d'Angel, Cordelia sort parler à Fred, mais la discussion est
difficile. Fred comprend d'abord qu'Angel veut qu'elle quitte l'hôtel
alors que Cordélia veut lui faire comprendre qu'elle doit affronter
le monde extérieur. Cordélia lui propose de sortir en ville et se
prendre du bon temps ensemble. Gunn retourne à l'hôtel et demande à
Angel où en est leur enquête, puis il annonce qu'il a besoin de
parler à Wesley.
Cordélia a emmené
Fred au Caritas avec Wesley. Fredelle chante "Crazy" sur la
scène, quand Gunn arrive et discute avec le Host. Soudain, un démon
est mitraillé en pleine salle. Le gang entre et tue plusieurs
démons. Gunn emmène le Host derrière le comptoir. Cordélia se
protège derrière une table pendant que Wesley court aider Fred.
 
Troisième
partie : Le gang
s'apprête à partir, mais Gio suggère qu'ils restent. Gio informe Rondell
que Gunn est associé avec des démons ce qui crée une tension entre
les deux amis. Gunn protège le Host ce que Rondell ne comprend pas.
Essayant de protéger ses amis, Gunn tente de raisonner Rondell. Cordélia
essaie de guider Fred dehors, mais elle est la seule autorisée à
quitter le Caritas pour aller chercher Angel. Cordélia trouve Angel
et il l'envoi chez trois femmes qui peuvent
annulé le sort qui empêche les démons de se battre dans l'enceinte
du Caritas. Pendant ce temps, au bar, Gio chante une
chanson, ne sachant pas que le Host lit en lui. Il révèle des
informations sur les activités de Gio à Miami et est frappé pour
cela. Un démon tente de s'enfuir, et Gunn prend l'arme de Gio. Gio
accuse Gunn de protéger un démon tueur d'enfant Gio provoque Gunn en
parlant de sa sœur et le force à tuer le démon, quand Angel arrive.
Quatrième
partie : Gunn
refuse de tuer Angel mais nie leur amitié. Gio clame que personne ne
sera libéré tant qu'Angel
n'aura pas été tué et demande des volontaires. Fred ne veut pas
mourir et propose de le faire et prend l'arbalète de Gio. Cordélia
essaie de persuader les trois sœurs d'annuler le sort, mais elles
sont surtout obsédées par le souvenir du vampire ténébreux. Fred
se retourne contre Gio. Finalement, le sortilège est rompu et Angel
attaque Gio. Le gang s'enfuit pendant qu'Angel se bat et Gio est
mangé par un démon. Dehors, Gunn parle à Rondell. Wesley comprend
que
la situation de Gunn est difficile
mais lui dit de ne plus jamais prendre leur travail à la légère
sous peine d'être viré.
Angel sort du club et Gunn tente d'expliquer qu'il essayait de
gagner du temps quand l'a affronté dans le club. Angel sait qu'il dit
la vérité, mais ne peut oublier ses paroles.
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