On retrouve Hoel, Isa, Mary et John sur la « Marie-Caroline », pour le traditionnel baptême du passage du tropique du cancer. Ils sont en route pour le golf de Guinée pour y faire le plein d’esclaves.

Isa commence à agacer le capitaine Boisboeuf, car elle pose de nombreuses questions sur l’esclavage aux hommes du bateau. Elle est régulièrement prise à partie par le capitaine Malinet et Monsieur Bernadin. C’est le 2 juillet, qu’ils parviennent en rade de Juda, où il y a trois forts proches les uns des autres. Le fort St Louis de Gregoy le français, le fort William anglais, et le fort San Joâo de Ajuda, le fort portugais. Sur le chemin qui mène au fort St Louis, Latrogne tente d’expliquer aux visiteurs les mœurs du fort, mais il stoppé par le capitaine Boisboeuf, car il s’avance un peu dans les détails. Ils sont accueillis par Olivier de Montaguère, Louis-Paul de Genest et Estienne de Viaroux. Ce dernier quand il aperçoit les deux femmes, pari qu’il couchera avec elles. Montaguère et Genest acceptent le pari et promettent d’effacer les dettes de Viaroux si il y parvient. Une réception est donnée le soir même où Isa fait la connaissance de l’abbé Forissier. Viaroux quant à lui, commence déjà ses approches vers Mary. Il propose même à Hoel de lui procurer des femmes esclaves pour tenter de l’éloigner de Isa. Mais Hoel refuse et le soir même en fait part à Isa. Le lendemain, Rousselot et Genest emmènent Mary choisir une nourrice pour son bébé.

Genest veut séparer la nourrice de son bébé, sans doute pour revendre l’enfant à son profit, mais Rousselot s’y oppose car c’est interdit par « le code noir », une ordonnance de 1687, définissant le statut juridique de l’esclave. Pendant ce temps, Isa, Hoel et Viaroux observent les préparatifs pour la négociation des esclaves. Ce dernier fait toujours des avances à Isa, mais se voit rejeté. Plusieurs jours plus tard, Mary fait par de ses inquiétudes à Isa et Hoel. John passe le plus clair de son temps à boire et dépenser son argent au fort William. Au même instant, Viaroux demande à Sognigbé de faire droguer Hoel par un sorcier vodounô. Quelques temps plus tard, Mary et François Vignebelle se retrouvent nez à nez avec un guépard alors qu’ils se promenaient dans la savane. Heureusement, l’animal prend la fuite. Ils sont surpris en plein ébat amoureux quelques instants plus tard par Viaroux qui les avait très certainement suivis. Pendant ce temps, Hoel et Isa observent les négociations des esclaves ainsi que leur marquage au fer.

Latrogne se réjouit d’avance à la vue des femmes qui seront embarquées. C’est alors qu’arrive John complètement saoul. Il entraîne une bagarre pendant laquelle il va chuter et tomber sur un fer brûlant, lui laissant la marque d’un « S » sur la joue droite. Il s’en retourne à fort Williams. Au même moment, Hoel est pris d’un mal étrange. Il est tombé dans le coma.

Le soir venu, Sognigbé menace la nourrice qui s’occupe de Hoel. C’est lui qui emmènera l’eau qu’elle donne à Hoel. Le dimanche suivant, Isa discute avec l’abbé. Il lui explique tout sur les vodounôs africains. Il suspect Viaroux d’être à l’origine du coma de Hoel. Il explique tout à Isa sur le pari qu’il a fait de la mettre dans son lit. Ils vont donc s’allier tous les deux pour trouver des preuves contre Viaroux. Plus tard, Isa trouve le comportement de la nourrice étrange. Elle va donc chercher l’abbé, car il parle sa langue. Quand ils reviennent, ils trouvent la nourrice décapitée. Isa va donc tenter de piéger Viaroux. Elle lui dit qu’elle a perdu une médaille sur la plage. Celui-ci a décidé d’aller avec elle et Aouan son garde du corps. Elle fait se déshabiller Viaroux dans un cabanon et s’empare de ses vêtements, qu’elle donne à Aouan. Elle lui demande d’aller chercher l’abbé en échange de colliers, qui sont utilisés comme monnaies. Viaroux se faisant plus pressant, Isa décide d’aller à la rencontre de l’abbé. Viaroux la suit avec pour vêtements sa seule chemise. Ils arrivent à Caraçon, où les villageois sont surexcités de voir une femme blanche sans chemise et un homme sans pantalon. Malheureusement, un homme se blesse mortellement avec le pistolet de Isa. Les villageois s’en prennent donc à elle et veulent la tuer. Heureusement, l'abbé arrive avec des hommes et sauve Isa, Aouan tuant l'homme qui allait lui couper la tête.

Une fois rentrée, Isa fait un chantage à Viaroux. Ou il fait guérir Hoel, ou elle le dénonce pour tentative de viol et agression. Malheureusement, Sognigbé est porté disparu. C’est l’abbé qui est chargé de le retrouver. Le soir venu, John se rend chez Isa et lui demande de le tuer car il n’a plus goût à la vie. Mais elle refuse et il s’en va. Le lendemain, un messager emmène la tête de Sognigbé au fort.

Le seul moyen pour sauver Hoel reste le roi d’Abomey qui veut rencontrer Isa. C’est pour cela qu’elle se rend à Abomey avec Viaroux, Montaguère et Boisboeuf qui veut terminer sa cargaison d’esclaves.