3-01 Like a Virgin 
3-02 Homecoming
3-03 None of the Above 
3-04 Home Movies 
3-05 Indian Summer 
3-06 Secrets and Lies 
3-07 Escape from Witch Island 
3-08 Guess Who's Coming to Dinner 
3-09 Four to Tango 
3-10 First Encounters Of The Close Kind
3-11 Barefoot at Capefest
 

RISKY BUSINESS - Dawson revient à Capeside après avoir passé l'été à Philadelphie avec sa mère. Sur le chemin du retour, il rencontre une jeune fille prénommée Eve qui va semer le trouble dans sa vie. Pendant ce temps-là, Joey, qui n'a pas appelé Dawson une seule fois pendant l'été, réalise en le voyant, qu'elle n'a toujours pas encaissé sa rupture mais elle a peut-être trouvé un nouvel ami pour cette nouvelle année. En s'attaquant à la stupide chef des pom-pom girls, Belinda, Jen ne s'attendait pas à recevoir autant de crédit. Mitch accepte le poste d'entraîneur de l'équipe de foot du lycée; Quant à Pacey, il a passé l'été seul, sans Andie.
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3-02 Homecoming L'Expérience Inédite [6/10/99 USA- 17/09/00 France]

TOUT PEUT CHANGER - Dawson est recruté par son père et le Principal Green pour produire un film à l'occasion d'un grand rassemblement en l'honneur de l'équipe de foot. Mais il s'avère que les vedettes de la soirée finissent par être Dawson et sa petite amie Eve et pas les Minutemen. Pendant ce temps, Pacey, avec Joey à ses côtés, fait revenir Andie à Capeside mais leurs retrouvailles ne se passent pas exactement comme Pacey l'attendait. Jack et son père, revenu vivre à Capeside pour être aux côtés de ses enfants, commencent à mieux s'entendre.
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3-03 None of The Above Tricheur, Tricheur [13/10/99 USA - 24/09/00 France]

LES TRICHEURS NE GAGNENT JAMAIS - Dawson est stupéfait lorsqu'Eve lui offre les réponses du test d'aptitude. Tout le monde est tenté de tricher : Joey, dont l'obtention d'une bourse dépend des résultats du test, et Andie, qui veut être acceptée à tout prix à Harvard. Mais quand l'enveloppe disparaît, c'est Pacey que Dawson accuse après l'avoir vu reprendre ses mauvaises habitudes. Pendant ce temps, Jack est persuadé que l'équipe de foot est agressive envers lui parce qu'il est gay.
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3-04 Home Movies L'Etoffe du Héros [20/10/99 USA - 1/10/00 France]

UN CAS DE CONSCIENCE - Le père et le fils sont brouillés après que Dawson ait décidé de faire un film sur la star de l'équipe de foot, Jack, pour la chaine de télé de sa mère; une idée que Mitch rejette totalement. Pendant ce temps, Joey et Pacey se retrouvent ensemble à payer les pots cassés pour avoir séché les cours. Andie est pris de panique lorsque le Principal Green décide de la convoquer; et Jen, de son côté, se donne beaucoup de mal pour quitter le poste de chef des pom-pom girls mais est surprise du résultat final.
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