Frank Black est un ex-agent du FBI dont les dons de voyances lui servent à se mettre dans la peau des tueurs pour résoudre les affaires criminels. Il travaille pour le groupe Millenium, chargé d'élucider des crimes rituels en rapport avec le passage au nouveau millenaire. Lorsqu'il se rend compte que le groupe Millenium ne cherche en fait qu'à préparer l'apocalypse pour prendre le pouvoir, Frank Black démissionne et commence à lutter contre ses anciens employeurs.
